Známé heslo "run na banku" vysvětluje dnešní dění kolem dolaru, které USA a Londýn odmítá nahlas komentovat z dosti pochopitelných důvodů. Střadatelé a státy ztrácejí důvěru v dolar a začali hromadně vybírat svoje vklady tím, že se zbavují amerických dluhopisů.
1. Čína se systematicky zbavuje dolaru od 2013
Strategie Číny začala být jasná po devastačním tažení Republikánské strany. Ekonomičtí sebevrazi z Tea Party systematicky vydírali Obamu tím, že nechali vládu dojít k platební neschopnosti (debt ceiling, dluhový strop). A pak zase vládě krapet přihodili do košíku tím, že dluhový strop zvedli. Tím ovšem způsobili ztrátu důvěry investorů, kteří nemají rádi úplné pitomce. Čína je největším držitelem amerického dluhu, viz současné portfolio.
Čína se zbavuje amerických dluhopisů systematicky a několika způsoby. Za prvé, sjednala si konvertibilní platby s EU a Velkou Británií vzhledem k čínské národní měně. Tím zásadně zmenšila vliv dolaru na vlastní obchody. Za druhé je největším producentem zlata a také trvale zlato masivně nakupuje. Nyní plánuje nákup kolem 5000 tun ročně. V případě krize může část své měny krýt zlatem, zatímco dolar bude mít hodnotu říšské marky z roku 1920. Za třetí, Čínani a Rusové se chovají, jakoby už začalo platit obchodní embargo na Rusko. Čína sice pořád má svůj kurz vázaný na hodnotu US dolaru, ale tato vazba už není, co bývala.
2. Masivní pohyby na burze dluhopisů
Neznámí investoři (Číňané, Rusové) okamžitě dali příkaz, že z USA musí zmizet velká část financí držená ve zdejších dluhopisech. Propad vidíte na tomto obrázku, jde řádově o 108 miliard dolarů.
Jinak řečeno, USA nemá Rusům co zmrazit, protože hlavní aktiva už jsou pryč. A pochopitelně, Rusko bude obchodovat s Čínou v národních měnách stejně jako EU, takže ji budoucí osud dolaru k slzám asi nedojme.
Další tichá panika vypukla na londýnské burze. Ta funguje z velké části díky Rusům a Číňanům, kteří zde perou své peníze nebo investují směrem na Západ. Vezměme příklad ruského šéfa Metalloinvestu, největšího producenta železné rudy v Rusku. V Londýně vlastní vilu za 70 miliónů dolarů. Sídlo firmy je pochopitelně na evropském Kypru, který po krachu zdejší neoliberální ekonomiky de facto vlastní Rusové. Od vypuknutí ukrajinské krize přišel tento ruský oligarcha o 1,5 miliard dolarů, ale takový pakatel mu nestojí za řeč. Sankce jej nezajímají, protože aktiva firmy jsou už v bankách a na burzách na Dálném východu. Společně s hlavní moskevskou makléřskou burzou USM Advisors LLC prohlásili, že další obchody mohou okamžitě začít provozovat v čínské měně.
Asi 90 % makléřů s ruskými aktivy se chová tak, jakoby sankce proti Rusku již vypukly. Jenže tento hon na dolar znamená, že hodnota US dluhopisů dramaticky poklesne, pokud ovšem tyto nové ekonomické vazby začnou fungovat. Asi budou, protože jde o země exportující produkty (Čína) nebo exportující suroviny (Rusko). Potřebují se navzájem a o americké dluhopisy zájem nemají.